Votre parcours digitalisé

1. Un cadre réglementaire maitrisé à toutes les étapes du parcours

Exercez votre activité en toute conformité, de la découverte client au suivi de vos dossiers en passant par les opérations de souscription.

2. Des opérations 100 % digitalisées

Souscrivez, arbitrez et effectuez vos versements et rachats, depuis un même espace digitalisé.

Exercez votre activité en toute conformité, de la découverte client au suivi de vos dossiers en passant par les opérations de souscription.

Souscrivez, arbitrez et effectuez vos versements et rachats, depuis un même espace digitalisé.

3. Un suivi centralisé

Suivez vos opérations, vos commissions et l'activité de votre cabinet depuis un espace unique et intuitif.

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Exercez votre activité en toute conformité, de la découverte client au suivi de vos dossiers en passant par les opérations de souscription.

Souscrivez, arbitrez et effectuez vos versements et rachats, depuis un même espace digitalisé.

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Découvrez les outils digitaux qui vont réinventer votre quotidien

Kwarxio, le socle technologique du parcours digital unifié de Murano

SOLUTIONS DIGITALISÉES › SOLUTIONS DIGITALISÉES › SOLUTIONS DIGITALISÉES ›
EXPERTISE CGPI
Document d'entrée en relation
Connaissance du client
Lettre de mission
Recueil
Profil client
Comparatif SCPI
Déclaration d'adéquation
Souscription, versement en assurance-vie et PER
Souscription multi-SCPI
Ouverture de compte-titres
Aide à la complétude des opérations
Espace partenaires
Espace clients
Allocations SCPI
Allocations modèles assurance-vie et retraite
Arbitrages et rachats assurance-vie et PER
Suivi des dossiers, de la collecte et des commissions
Gestion des opportunités
PREPARATION du conseil
RÉALISATION du conseil
SUIVI du conseil

Exemple du parcours de complétude et d'édition des documents réglementaires

Murano - Roue Kwarxio #1

Exemple du parcours de souscription en assurance-vie, en PER ou en multi SCPI

Murano - Roue Kwarxio #2

Exemple de consultation et d'édition du bordereau de commission

Murano - Roue Kwarxio #3

Murano - Roue Kwarxio #1

Murano - Roue Kwarxio #2

Murano - Roue Kwarxio #3

Une digitalisation à toutes les étapes de votre activité

Grâce à l'expertise technologique de Crystal, portée par plus de 80 collaborateurs au sein du Groupe, notre parcours digital s'appuie sur des outils exclusifs, enrichis en continu pour anticiper vos besoins.

Toutes les étapes de votre activité sont réunies sur une plateforme unique, du premier contact avec vos clients jusqu'au suivi et à l'optimisation de leurs portefeuilles.

EN SAVOIR PLUS SUR NOS OUTILS DIGITAUX

Emilie Giroux-Levain, experte en outils digitaux pour Murano, présente le parcours digital.

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