Votre métier

Toutes les ressources pour vous installer, exercer et développer votre activité.
Devenir CGP indépendant : quel budget prévoir la première année ?
Certains postes de dépenses sont bien identifiés, comme l’adhésion à une association professionnelle, l’immatriculation à l’Orias ou la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. D’autres sont plus facilement sous-estimés.
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CGPI : comment planifier vos formations obligatoires sur l’année ?
Chaque statut professionnel implique des obligations spécifiques de formation qu’il convient de respecter chaque année. Les anticiper permet non seulement de rester en conformité, mais aussi d’éviter les contraintes administratives et réglementaires de dernière minute.
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CGPI : combien de temps faut-il pour lancer votre activité ?
Entre l’adhésion à une association professionnelle, l’immatriculation à l’Orias et la mise en place des dispositifs de conformité, plusieurs démarches administratives doivent être réalisées. Ces étapes prennent du temps et doivent être anticipées dans la préparation du lancement de votre activité.
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Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine : le guide 2026 pour réussir votre projet
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) nécessite des expertises financières, juridiques, fiscales, entrepreneuriales mais aussi des compétences relationnelles.
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Conseiller en gestion de patrimoine : quels sont les avantages à travailler à son compte ?
Choix stratégiques, évolution des compétences, modèle de rémunération et relation avec la clientèle : l’indépendance offre de multiples possibilités dans sa pratique professionnelle.
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S’installer comme CGP indépendant : les étapes pour structurer et développer votre cabinet
Le métier de CGPI ne se limite pas à l’expertise patrimoniale et repose, dès la création du cabinet, sur des choix déterminants. Statut juridique, positionnement, offre commerciale et outils d’accompagnement conditionnent la relation avec la clientèle et le développement de l’activité.
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Du bilan patrimonial à la conformité réglementaire : la réalité du métier de CGP
Le relationnel constitue une part essentielle de cette profession, mais il est également nécessaire de posséder de solides connaissances techniques et réglementaires pour être en mesure d’exercer le devoir de conseil.
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