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Des contenus d'expertise pour vous accompagner dans votre pratique du conseil patrimonial.
À LA UNE
Private equity, dette privée, infrastructure ou encore immobilier, ces actifs non cotés s’inscrivent dans une logique de création de valeur de long terme. Ils offrent des sources de performance différenciées et contribuent à la diversification des portefeuilles.
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) nécessite des expertises financières, juridiques, fiscales, entrepreneuriales mais aussi des compétences relationnelles.
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Votre metier
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) nécessite des expertises financières, juridiques, fiscales, entrepreneuriales mais aussi des compétences relationnelles.
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Le métier de CGPI ne se limite pas à l’expertise patrimoniale et repose, dès l’ouverture du cabinet, sur des choix déterminants. Statut juridique, positionnement, offre commerciale et outils d’accompagnement conditionnent la relation avec la clientèle et le développement de l’activité.
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Choix stratégiques, évolution des compétences, modèle de rémunération et relation avec la clientèle : l’indépendance offre de multiples possibilités dans sa pratique professionnelle.
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Le relationnel constitue une part essentielle de cette profession, mais il est également nécessaire de posséder de solides connaissances techniques et réglementaires pour être en mesure d’exercer le devoir de conseil.
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Réglementaire
CIF, IAS, IOSBP… les professionnels de la gestion de patrimoine exercent sous la supervision d'autorités de tutelle, qui veillent au respect des règles de bonnes conduites afin de protéger les investisseurs.
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Les autorités de tutelle encadrent l’activité des conseillers en gestion de patrimoine à travers un dispositif de contrôles, d’inspections et de sanctions. Ce cadre rigoureux vise à garantir la protection des investisseurs et le respect des bonnes pratiques du secteur.
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Du choix des statuts réglementaires aux obligations de conseil et de suivi client, le métier de CGP s’inscrit dans un cadre juridique précis. En maîtriser les règles permet d’exercer en conformité et de sécuriser la relation client.
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L’activité du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) s’inscrit dans un environnement réglementaire en constante évolution. Ces textes encadrent l’information, le conseil et la protection du client, et imposent au professionnel une traçabilité rigoureuse de ses pratiques à chaque étape de la relation
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